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        中信集團3000億港元借殼上市 消息稱已獲國務院批準

        發布時間:2014-03-27

        香港市場在今年迎來最大一場紅籌上市盛宴,主角是中信集團。

        中國中信集團有限公司(下稱“中信集團”)將通過中信泰富(00267.HK)整體上市,具體方法是由中信泰富以發行和配售新股加現金的方式收購中國中信股份有限公司(下稱“中信股份”),實現集團整體在香港上市。該宗收購案所涉及的金額將高達約3000億港元。

        借殼中信泰富

        中信泰富昨晚公告稱,已與中信集團就收購中信股份簽訂了框架協議,預計對價股份的發行價格為每股13.48港元,較股份截至最后交易日的60個連續交易日的平均收市價溢價約25.86%。

        有接近中信集團的人士昨日向《第一財經日報》表示,中信集團整體上市“具有劃時代的意義”,該交易已經獲得國務院的批準。

        接近中信泰富的人士昨日則向《第一財經日報》表示,收購整體作價、發行和配售股份數量仍有待財務顧問向中信泰富董事會提交報告并獲得批準后,再通過召開特別股東大會獲得獨立股東通過作實。同時,該交易仍需獲得中國監管部門的同意,包括國資委、財政部和商務部等。

        中信泰富主席常振明在新聞稿中稱,該交易可以增加公司業務的多元性及規模,擴大資產和資本,增強公司的整體競爭力。

        至此,始于2010年的中信集團整體上市路徑終于清晰可見。

        中信股份是中信集團為實現整體上市而設立的股份有限公司。中信集團是1979年在鄧小平的倡導和支持下,由榮毅仁創辦。中信集團2011年12月以絕大部分經營性凈資產作為出資,聯合其全資子公司北京中信企業管理公司發起設立中信股份,注冊資本為人民幣1280億元,法定代表人為常振明。

        通過整體改制,中信股份成為了一家金融與實業并舉的大型綜合性跨國性企業集團,業務涉及銀行、證券、信托、保險、基金、資產管理等金融領域,和房地產、工程承包、資源能源、基礎設施、機械制造、信息產業等實業領域。截至2013年12月31日,中信股份(不包括中信泰富)的凈資產約為人民幣2250億元。另據中信集團網站消息,截至2012年末,中信集團凈資產2355億元。

        年內或完成

        中信泰富1987年設立于香港,對于有媒體報道稱中信集團將遷往香港,上述接近中信集團的人士稱,“不符合常識”。

        常振明此前接受媒體采訪時曾表示,中信集團的整體上市如果順利預計年內可以完成。

        據記者了解,中信證券[-1.30% 資金 研報]國際和摩根士丹利參與了此次交易。而此次交易將主要以股權為主,現金為輔,今年1月中信泰富已經獲得了50億港元的五年期銀團貸款。

        香港資深投資銀行家溫天納對《第一財經日報》稱,中信泰富將成為中信的上市主體,但當中牽涉到龐大資金和冗長審批,未必能在短時間內完成,可能需要接近一年的時間才能完成交易。

        上述接近中信泰富的人士稱,選擇香港作為整體上市地點,一是體現了中國政府進行國企體制改革的決心,二是再次展現了香港在改革開放中的重要性。整體上市不會影響中信集團其他已上市公司。

        中信泰富過去幾年一直陷于巨資收購的澳大利亞鐵礦項目中。2008年金融海嘯期間,中信泰富炒澳元衍生品巨虧147億港元,由中信集團通過增加持股成為控股股東挽救。中信股份是中信泰富控股股東,持有57.51%股份。

        目前,中信集團在境內外有多個上市平臺,包括在A股上市的中信國安[-1.53% 資金 研報](000839.SZ)、中信海直[0.25% 資金 研報](000099.SZ)、中信銀行[-0.65% 資金 研報](601998.SH)、中信重工[-0.91% 資金 研報](601608.SH)、A股和H股兩地上市的中信證券(600030.SH)、H股上市的中信泰富、中信資源(01205.HK)、中信21世紀(00241.HK)、中信國際電訊(01883.HK)、中信銀行(00998.HK)、中信證券(06030.HK)及中信大錳(01091.HK)等。

        在交易宣布前,中信泰富的股價已經一路上揚,3月以來其股價累計上漲達到17.43%。豐盛金融資產管理部分析師馮宏遠對記者稱,由于中信集團的資產規模龐大,未來外界對中信泰富的預期也會相應改變,復牌后中信泰富股價有望持續上揚。

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